Poboti po moji meri

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Sporočilo
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

Vnašanje/Urejanje filtrov

E-pošta Natisni PDF

Filtri so zelo močno orodje za nadzorovanje pobotnega izračuna (vašega finančnega toka).

Z filtri lahko:

  • omejimo do katerih podjetij se terjatve obdelujejo
  • omejimo tudi do katerega najvišjega zneska želimo da se terjatve do izbranih podjetij pobotajo

Na razpolago sta dve vrsti filtrov, za vaše podjetje imate lahko aktivno le eno vrsto filtra na enkrat:

  • Brez Filtra - V tem načinu se terjatve vašega podjetja ne filtrirajo
  • Omejitveni Filter - Ko je ta filter vključen, terjatve do podjetij vnesenih v ta filter bodo izračunane do izbrane vsote (v primeru 0€, terjatve ne bodo vključene v izračun). Terjatve do vseh ostalih podjetij se bodo računale normalno.
  • Izbirni Filter - Ko je ta filter vključen, se bodo izračunavale terjatve le do podjetni vnesenih v ta filter omejene do izbrane vsote (v primeru 0€, ni omejitve vrednosti). Terjatve do vseh ostalih podjetij ne bodo vključene v obdelavo podatkov.

V primeru da je izbrani filter prazen, se pri pobotnem izračunu upošteva, kakor da bi bila izbrana opcija Brez Filtra.

Omejitveni in Izbirni filter imata vsak svojo seznam, če spreminjamo enega bo drugi ostal nespremenjen.

Podatki v obeh seznamih ostanejo vneseni tudi po opravljenem pobotnem izračunu. Za ponovni krog  pobota preverite ali vam ustreza trenutna nastavitev aktivnega filtra in vnesene omejitve v filtrih.

Ravno tako nazadnje izbrani filter ostane v veljavi, vse dokler uporabnik ne spremeni nastavitev.

 


1) Pred vnosom poslovnega partnerja v pobotni filter, je potrebno izbrati v kateri filter želimo partnerja dodati.
To storite tako da najprej izberete filter.

 


Dodajanje partnerja v izbrani filter
2) Nato izberete parterja katerega želite dodati izbranemu filtru.
Partnerja lahko izbirate/iščete po davčni številki

ali kratkem nazivu podjetja.

 

2a) (neobvezno) Če vaš partner še ni v bazi, toda menite da se bo kmalu vključil v sistem poboti po moji meri, lahko ročno vnesete davčno številko partnerja.
Takoj ko se bo vaš partner priključil sistemu poboti po moji meri, bo tudi filter za to podjetje aktiven.
Na ta način si lahko predhodno uredite filtre za podjetja ki trenutno še niso udeležena v sistem poboti po moji meri.

Najprej označite potrditveno polje da se polje za vnos davčne številke odklene.

Nato vnesete davčno številko parterja.

 

2b) (neobvezno) Po želji lahko določenega parterja omejite na največjo dovoljeno vsoto, do katere se bodo vaše terjatve do njega pobotale.

Če želite izvesti tako omejitev najprej označite potrditveno polje, da se polje za vnos vrednosti odklene

Nato vnesete vrednost omejitve.

  • Omejitveni Filter - Ko je ta filter vključen, terjatve do podjetij vnesenih v ta filter bodo izračunane do izbrane vsote (v primeru 0€, terjatve ne bodo vključene v izračun). Terjatve do vseh ostalih podjetij se bodo računale normalno.
  • Izbirni Filter - Ko je ta filter vključen, se bodo izračunavale terjatve le do podjetni vnesenih v ta filter omejene do izbrane vsote (v primeru 0€, ni omejitve vrednosti). Terjatve do vseh ostalih podjetij ne bodo vključene v obdelavo podatkov.

2c) Dodajanje podjetja v filter dokončate s klikom na gumb DODAJ.

 


Brisanje partnerja iz izbranega filtra

Tako kot pri dodajanju partnerja tudi tukaj začnete z izbiro filtra katerega želite urejati.

3) Ko imate filter izbran lahko v njem izbirate partnerja po davčni številki

ali kratkem nazivu podjetja.

Nato izbrano podjetje odstranite s pritiskom na gumb ODSTRANI.

 


Potrditev opravljenih sprememb

4) Ko ste opravili vse željne spremembe na filtrih je potrebno te spremembe se potrditi in shraniti.
Preden potrdite spremembe je potrebno izbrati filter za katerega želite da bo aktiven pri izračunu pobota.

Nato potrdite spremembo s pritiskom na gum SHRANI SPREMEMBE

 

Prijava